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北向资金一度突破300亿元!有人等着割老外韭菜?真相在这里

时间:2019-11-02 19:56:33 点击:2558
北向资金一度突破300亿元北向资金周五合计净流入148.62亿元,创历史第二高纪录,其中,沪股通渠道净买入71.37亿元,深股通渠道净买入77.25亿元。下午14时30分过后,北向资金流入速度显著抬升

周五,全天朝北资金单边上涨,总净流入148.62亿元,为今年最高,也是历史第二高。其中,上海证券交易所渠道净买入71.37亿元,深圳证券交易所渠道净买入77.25亿元。

9月20日市场收盘后,富时罗素和S&P道琼斯指数调整将生效,给a股带来总计51亿美元的被动增量资本。与之前的指数调整相比,这一数字也创下了今年的新高。

北方基金一度超过300亿元。

上周五,北行资金净流入总额为148.62亿元,为历史第二高,沪市通道买入71.37亿元,深市通道买入77.25亿元。历史最高纪录发生在2018年11月2日,当时来自北方的资金净流入总额为173.85亿元。

具体来说,资金从北方流入的趋势在最后一刻达到全天最高点。

下午14点30分以后,资金流入北方的速度大幅上升,叫牌拍卖在尾盘达到顶峰。就资金余额而言,尾盘资金净流入超过300亿元。

值得一提的是,从上图来看,北行基金在后期看涨拍卖时段呈现涨跌趋势,这种趋势在之前的后期“脉冲市场”中有不同程度的出现。

当这两大指数在几年前生效时,北行基金的表现是同一天。

业内人士指出,这并不意味着北行基金将在三分钟内卖出,但流程图是基于当天的基金余额,而不是实时交易。一些无法最终确定的被拒绝订单也可能被计算在内,并暂时占用一些配额。

游戏基金提前进入?

由于一些北行基金预计将在指数调整生效前的最后一个交易日进行分配,对于一些想“砍掉外国韭菜”的游戏基金来说,这是一个理论上可行的套利机会,他们可以提前买入,并在最后一天将筹码出售给即将到来的北行基金。

从周五的交易面来看,富时罗素的几只基础股票在尾盘大幅上涨,交易量也大幅增加。

Vanward Electric的看涨期权拍卖股票在尾盘上涨10.02%,从0.62%降至9.40%。在尾盘交易中,看涨期权的股价上涨了9.95%,从0.05%升至9.90%。在尾盘交易中,看涨期权的股价上涨了5.44%,从1.36%升至6.80%。

此外,中国平安、贵州茅台、平安银行等长期受外国投资者青睐的蓝筹股在尾盘也表现出明显的成交量。

“挑选一些外国投资者肯定会提前购买的高质量白马股。即使他们周五卖不出去,如果他们持有一段时间的高品质白马,他们也不会受到影响。我认为这是一个冒险的机会。”投资者徐的话可能反映了一些基金的心态。

自8月份以来,外资流入加速

事实上,随着三大国际指数的加入和扩大,北行资金自8月底以来一直持续流入。8月16日至9月20日,北行资金净流入达到863.61亿元。周五,随着两大指数的同步,来自朝鲜的一天资金净流入创下今年新高。

过去一周,北方基金集中在尾盘交易中并不罕见。业内人士表示,北方基金可能提前建仓。

一位市场知情人士表示,对交易价格“苛求”的被动指数基金通常在一天结束时买入,以使交易价格尽可能接近收盘价,并将跟踪误差降至最低。然而,这并不排除其他被动基金在符合要求时提前建仓,以平抑指数生效日前后的市场波动。

接近富时罗素(FTSE Russell)的消息人士表示,跟踪该指数的被动基金需要在周五收盘后建仓,但通常它们会提前逐渐增仓,而不是等待最终收盘。

郭盛证券首席战略分析师章启耀表示,根据摩根士丹利资本国际早些时候宣布的包容性计划,摩根士丹利资本国际新一轮扩张计划预计将于今年11月落地。

章启耀进一步指出,最近对合格投资者配额限制的取消标志着对外开放的持续加速。取消配额限制是支持海外投资者投资国内市场的另一项重要措施,有利于国内股票和债券市场的进一步开放。他表示,随着互联机制的成熟,北行基金取代qfii已成为一种趋势。因此,qfii配额限制取消信号的意义大于实质,可能会出台更有力的开放政策。

根据摩根士丹利的预测,2019年约400亿至700亿美元的外资预计将流入a股,其中包括约180亿美元的被动基金和约200亿至500亿美元的主动基金。

来源:上海证券报

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